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Legalización de testamentos y tutela de adulto

Legalización de testamentos

La legalización de testamentos es el proceso supervisado por la corte para identificar y reunir los bienes de una persona después de su fallecimiento, pagar todas sus deudas y distribuir el saldo a los herederos o beneficiarios legítimos. Si un patrimonio excede los $100,000.00 y si los bienes están a nombre de la persona fallecida únicamente, por lo general se requerirá una legalización de testamento.

Preguntas frecuentes sobre legalización de testamentos

Hay muchas situaciones en las que un patrimonio no requiere una legalización de testamentos, incluidos los patrimonios por debajo de $100,000.00, los patrimonios en fideicomiso y aquellos casos en los que todo el patrimonio pasa a un cónyuge sobreviviente. Sin embargo, incluso cuando no se requiere la legalización de testamentos, a menudo es necesario algún tipo de proceso legal. Esto es especialmente cierto cuando un patrimonio posee una participación en bienes inmuebles. Se recomienda un asesor legal si tiene alguna pregunta sobre asuntos patrimoniales.

No siempre. Si tiene el derecho legal de heredar propiedad personal, como dinero en una cuenta bancaria o acciones, todo el patrimonio vale $100,000 o menos, y no hay bienes inmuebles (terrenos) en el patrimonio, es posible que no tenga que ir a la corte. Existe un proceso simplificado que a veces se puede utilizar para transferir la propiedad a su nombre. Este proceso generalmente no se puede utilizar para bienes inmuebles como una casa. El procedimiento de declaración jurada para el cobro o la transferencia de propiedad personal se puede encontrar en el Código de Testamentario bajo la sección 13100. Consulte con un abogado de legalización de testamentos calificado para saber si este procedimiento es apropiado.

La corte también atiende disputas relacionadas con fideicomisos en vida y testamentarios. Las personas encargadas de administrar el fideicomiso, llamadas "fideicomisarios", deben distribuir los bienes como se describe en el instrumento de fideicomiso. Las personas que se beneficiarán del fideicomiso se denominan "beneficiarios".

Los fideicomisarios o beneficiarios del fideicomiso pueden solicitar a la corte que destituya al fideicomisario, libere los bienes en poder del fideicomisario, enmiende el instrumento del fideicomiso, nombre fideicomisarios sucesores, nombre síndicos, notifique a los acreedores y emita otras órdenes necesarias para garantizar la oportuna y apropiada distribución de los bienes del fideicomiso. Consulte con un abogado calificado si tiene preguntas o necesita asesoría sobre cómo presentar una petición en la corte en un caso de fideicomiso.

Tutela de adulto

Una tutela de adulto es un caso de la corte en el que un juez designa a un familiar u otra persona responsable (llamado tutor) para cuidar de otro adulto que no puede cuidar de sí mismo (llamado pupilo).

Se puede establecer una tutela de adulto después de que un juez decide que una persona adulta (llamada "pupilo") no puede cuidar de sí misma o de sus finanzas. Después, el juez elige a otra persona u organización (llamada "tutor") para que esté a cargo del cuidado o las finanzas del pupilo, o de ambos. 

Responsabilidad de un tutor de adulto

Una vez que sea designado tutor de un adulto, usted es legalmente responsable de proporcionar atención para las necesidades diarias del pupilo. Las tutelas de adulto se procesan en el Departamento de Legalización de Testamentos situado en el primer piso de la corte del Centro de Justicia.

Existen varios tipos de tutelas de adulto; las más comunes de ellas son:

Tutela de adulto testamentaria general

Para adultos que no pueden satisfacer sus necesidades personales debido a lesiones físicas, demencia u otras razones que les incapacitan para cuidar de sí mismos o les someten a una influencia indebida.
Tutela de adulto limitada

Solo para personas con discapacidades del desarrollo. Los poderes son limitados para que la persona pueda vivir de la forma más independiente posible.

Si usted es tutor de la persona de un adulto, esto significa que usted:

  • Se encarga del cuidado y la protección del pupilo;

  • Decide dónde vivirá el pupilo, y

  • Se encarga de los cuidados de salud, la alimentación, la ropa, el cuidado personal, las tareas del hogar, el transporte y la recreación en nombre del pupilo.

Si usted es tutor del patrimonio de un adulto, esto significa que usted:

  • Maneja todas las finanzas del pupilo;

  • Protege los ingresos y los bienes del pupilo;

  • Hace un inventario de todo lo que hay en el patrimonio;

  • Hace un plan para asegurarse de que se satisfagan las necesidades del pupilo;

  • Se asegura de que se paguen las facturas del pupilo;

  • Se asegura de que se presentan y se paguen a tiempo los impuestos;

  • Lleva registros financieros exactos, y

  • Hace informes regulares de las cuentas financieras para la corte y otras personas interesadas.

Puede solicitar convertirse en tutor temporal de un adulto cuando una persona necesite ayuda inmediata (solo en situaciones de emergencia), pero tiene que presentar, simultáneamente, la solicitud de designación de tutor testamentario (órdenes permanentes). Si es designado por la corte, tendrá la mayoría de los mismos deberes y poderes que tiene un tutor permanente. Un tutor temporal de adulto durará un periodo de tiempo específico, hasta que usted u otra persona pueda ser designada tutor permanente.

Formularios para iniciar una tutela de adulto

Abajo se indican los formularios necesarios para obtener una designación como tutor de adulto. Puede verlos/descargarlos aquí. También puede resultarle útil descargar el Manual para tutores de adultos (en inglés), que contiene mucha información útil. Puede comprar un paquete con los formularios necesarios en la División de Legalización de Testamentos de la Corte Superior de California, condado de Tuolumne.

  • Petición de designación de tutor testamentario de adulto

  • Adjunto sobre órdenes especiales relativas a la demencia

  • Declaración de capacidad (tiene que llenarse antes de la audiencia en la corte)

  • Información suplementaria confidencial

  • Formulario confidencial de evaluación de tutor de adulto

  • Declaración sobre cuentas de fideicomiso de tutela de adulto

  • Informe de remisión de los investigadores de legalización de testamentos

  • Informe de remisión de los investigadores de legalización de testamentos

  • Deberes del tutor de adulto

  • Citación para tutela de adulto y Prueba de entrega

  • Orden para nombrar a un tutor de adulto por sucesión testamentaria

  • Cartas de tutela de adulto

  • Aviso de audiencia

¿Dónde puedo obtener ayuda?

Convertirse en tutor de adulto puede ser un proceso confuso y abrumador. Es posible que necesite asesoramiento legal que solo puede proporcionarle un abogado. También puede encontrar información relativa a las tutelas de adulto visitando el sitio web de las Cortes de California, así como:

 

Preguntas frecuentes sobre la tutela de adulto

Los deberes del tutor de un adulto pueden incluir:

  • Hacer los arreglos necesarios para el cuidado y la protección del pupilo;
  • Decidir dónde vivirá el pupilo;
    • Tomar decisiones sobre lo siguiente:
    • Cuidado de salud,
    • Alimentos,
    • Ropa y cuidado personal,
    • Tareas del hogar, transporte y
    • recreación.
  • Manejar las finanzas del pupilo;
  • Proteger los ingresos y la propiedad del pupilo;
  • Asegurarse de que las facturas del pupilo se paguen y los impuestos se presenten y paguen a tiempo;
  • Invertir el dinero del pupilo;
  • Asegurarse de que el pupilo obtenga todos los beneficios para los que es elegible;
  • Mantener registros financieros exactos, y
  • Hacer informes periódicos de las cuentas financieras para la corte y otras personas interesadas.

Un pupilo no pierde todos los derechos. Todavía puede tener voz en las decisiones importantes. Tiene derecho a lo siguiente:

  • Ser tratado con comprensión y respeto;
  • Que se consideren sus deseos, y
  • Estar bien cuidado.

En general, los pupilos conservan el derecho a lo siguiente:

  • Controlar su propio salario;
  • Hacer o cambiar su testamento;
  • Casarse;
  • Recibir correo;
  • Tener un abogado;
  • Pedirle a un juez que cambie su tutor o finalice la tutela de adulto;
  • Votar, a menos que un juez diga que no puede hacerlo;
  • Controlar el dinero para gastos personales si un juez dice que puede recibir un monto, y
  • tomar sus propias decisiones de cuidado de salud, a menos que un juez le otorgue ese derecho a un tutor.

Enlaces de tutelas de adultos

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